Доработка CRM Битрикс24 в компании "Лартех"

Цели и задачи проекта:

Так как в компании уже был введен ранее корпоративный портал в работу, то требовалось помимо единого пространства для коммуникаций сотрудников автоматизировать процесс по продажам и тендерам, рекламациям, учет сертификации изделий, а также их сопровождения. Все это подразумевает полноценную настройку блока CRM – сделки, смарт-процессы, интеграция с 1С, автоматизация с использованием роботов и бизнес-процессов.

Ход проекта:

Первоначально было проведено обследование бизнес-процессов компании, на основании этого выявлены необходимые воронки продаж, дополнительные смарт-процессы, их реквизиты, карточки контрагентов (компании и контакты). 

Также была составлена матрица автоматизации по каждой сущности, а также автоматизация вне CRM (административные бизнес-процессы). 

В итоге были настроены и автоматизированы следующие справочники: сделки (новые продажи и продукты, тендеры), контакты, компании, смарт-процессы (гарантийные обращения, сопровождение (пилотный продукт, рабочий продукт). Обязательно настроена автоматизация в CRM, а также автоматизированы административные процессы вне воронок продаж.

Реализованные процессы:

В CRM используются следующие объекты - лиды, сделки и смарт-процессы. Тем самым обработка заявки начинается с лида, а заканчивается уже в сделке, которая позволяет автоматически переносить ее в тендерное направление при необходимости, а также создавать связанный элемент смарт-процесса.

Рис. 1 (воронки сделок):

Рис. 2 (воронки смарт-процессов):

Большая часть автоматизации построена на роботах, которые сопровождают менеджера на каждом этапе работы.

Рис. 3 Канбан гарантийных обращений:

Рис. 4. Роботы в смарт-процессе:

Рис. 5. Роботы в сделках:

Каждый проект тесно связан с 1С, синхронизирую данные на фоне. В данном случае мы обошлись без полноценной синхронизации, используя только работу с 1С в режиме всплывающего окна. Синхронизацией мы выгружаем только номенклатуру из 1С.

Рис. 6 Окно бэк-офиса:

Рис.7 Карточка смарт-процесса:

Но и не забыли про бизнес-процессы. Глубокую автоматизацию настроили в смарт-процессе гарантийных обращений, где менеджеру теперь нужно делать минимальное количество действий.

Рис. 8  Бизнес-процесс движения смарт-процесса:

Результаты проекта: 

• Процессы отдела продаж и отдела сопровождения проектов перенесены в Битрикс24;

• Каналы внешних коммуникаций (сайт, телефония, почта) сведены воедино и интегрированы в CRM;

• Сотрудникам больше не нужно вручную составлять договоры, они формируются из шаблонов автоматически;

• Большинство процессов компании перенесено в режим одного окна, что ускорило взаимодействие между отделами и скорость реакции на те или иные запросы.