Программа 1С:Бухгалтерия предприятия в первую очередь предназначена для отражения хозяйственной деятельности организации, ведения регламентированного бухгалтерского и налогового учета. Между тем недавно в ней появился и функционал CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Он позволяет выстроить удобную работу как с фактическими покупателями, так и с потенциальными, то есть с лидами.
В настоящей статье мы сфокусируем внимание на инструментах работы с лидами в 1С:Бухгалтерии. Однако отметим, что они применимы и для взаимодействия с существующими клиентами.
Для начала давайте разберемся с терминологией – под лидами подразумеваются потенциальные клиенты, проявившие интерес к продуктам или услугам компании. Обработка лидов помогает превратить потенциальных клиентов в реальных покупателей.
Настройка функционала CRM в 1С:Бухгалтерия
Если вы используете полный интерфейс 1С:Бухгалтерии, то включить функционал CRM можно через раздел меню Администрирование. В нем необходимо выбрать подраздел Торговля – Лиды и установить галочку Взаимодействие с лидами и покупателями.
В случае работы в простом интерфейсе следует перейти в раздел меню Настройки, так же выбрать Торговля – Лиды, поставить галочку Взаимодействие с лидами и покупателями и нажать на кнопку Сохранить.
После этого вам будет доступен функционал по работе с лидами:
-
Управление состоянием лидов;
-
Разделение клиентов по ответственным;
-
История взаимодействий;
-
Планирование задач по клиентам;
-
Добавление меток;
-
Почта;
-
Оповещения по задачам и счетам покупателей.
Работа с лидами в 1С:Бухгалтерия
Работу с лидами можно вести в программе как в обычном виде: списком, так и в виде канбан-доски. Она разделена на колонки, каждая из которых соответствует этапу работы с лидом. Вы можете сами указывать необходимые этапы, в примере на скриншоте ниже они следующие: Новый, Переговоры, Решение о покупке.
Лиды перемещаются между колонками по мере прохождения этапов. Это можно делать вручную либо, настроив автоматическое перемещение при создании какого-либо взаимодействия.
Новые лиды можно как заводить в 1С:Бухгалтерии вручную, так и загружать списком из файла Excel, в котором необходимо указать фамилию, имя, отчество, а также телефон и электронную почту. За лидом закрепляется ответственный менеджер, по нему можно делать отбор, как показано на скриншоте выше.
Кроме того, пользователь может устанавливать метки, в нашем примере это город, источник получения данного лида, а также продукция, которой он интересовался. В программе доступен отбор и по меткам.
При работе с лидами в 1С:Бухгалтерии пользователь может сформировать коммерческое предложение, отправить его по электронной почте, запланировать звонок или встречу и посмотреть взаимодействие с потенциальным клиентом. При завершении работы с лидом следует либо перевести его в некачественный, либо создать контрагента и выставить счет.
Взаимодействие с лидами отражается в карточках. В нашем примере это карточки предстоящего звонка и запланированной встречи.
Функционал 1С:Бухгалтерии позволяет увидеть всю историю взаимодействия по каждому лиду, а также сделать отбор по конкретному виду взаимодействия. Например, посмотреть все письма, которыми вы обменивались с данным лидом, сделать отбор по звонкам или по запланированным и проведенным встречам.
Работу с входящими и исходящими письмами можно вести прямо из 1С:Бухгалтерии, для этого необходимо выполнить небольшую настройку по подключению вашей текущей электронной почты. Данный функционал находится в разделе меню Главное – Взаимодействие – Почта.
После этого с письмами можно работать непосредственно в 1С:Бухгалтерии.
Функционал CRM доступен и для работы с существующими клиентами, благодаря ему мы можем составить отчет по продажам в разрезе ответственных. Для этого следует предварительно в карточке контрагента указать ответственного менеджера, а затем сформировать отчет.
Если вы используете простой интерфейс, то для этого вам необходимо зайти в меню Контрагенты – Отчеты – Продажи по ответственным. В случае с полным интерфейсом сформировать данный отчет можно путем перехода в меню Продажи – Отчеты – Продажи по ответственным.
В счетах мы можем поставить уведомление об оплате или отгрузке, нажав на колокольчик, как показано на скриншоте ниже. Тогда ответственный по счету оперативно получит оповещение об изменении статуса.
Функционал работы с лидами и существующими клиентами доступен как в локальной версии 1С:Бухгалтерии, так и в облачном сервисе 1С:Фреш. Он позволяет без затрат на оборудование и сопровождение программ работать с популярными продуктами 1С в любом месте, где есть Интернет, в удобное для вас время.
Хотите узнать подробности о сервисе 1С:Фреш? Отправьте запрос или закажите звонок, и наши специалисты свяжутся с вами.